Um painel estático mostra uma vista. Um painel interativo deixa o utilizador explorar.
Estático: a receita é de quinhentos mil. É tudo o que o utilizador vê.
Interativo: a receita é de quinhentos mil (o utilizador vê). O utilizador clica na receita. O painel mostra a receita por canal. Pesquisa paga: cento e vinte mil. Orgânico: cento e oitenta mil. Email: duzentos mil. Afiliados: zero mil. O utilizador vê a repartição sem carregar uma página nova.
A capacidade de aprofundamento responde à pergunta seguinte do utilizador sem sair do painel.
Quando usar o aprofundamento
Bom caso de uso
A métrica tem uma repartição natural. A receita reparte-se por canal, por produto, por geografia, por segmento de clientes. O utilizador quer investigar. Exemplo: a taxa de conversão é de dois por cento (amarelo, abaixo do objetivo). O utilizador quer saber que páginas estão abaixo do objetivo. Clica na taxa de conversão. O painel mostra a taxa de conversão por página. Página de entrada: quatro por cento (bom). Página de produto: dois por cento (bom). Página de checkout: um vírgula cinco por cento (mau). O problema é o checkout.
Mau caso de uso
A repartição não é útil. Exemplo: aprofundar as visualizações de página por tipo de navegador. Porque importaria isso ao utilizador. O aprofundamento deve revelar uma repartição acionável.
Como implementar o aprofundamento
Clicar na métrica para expandir
O utilizador clica no número da receita. Aparece uma lista com os canais. O utilizador escolhe um canal. O filtro de receita é aplicado. O resto do painel atualiza para mostrar só o canal escolhido.
Trilho de navegação
O utilizador aprofunda da receita para a pesquisa paga, para o Google Ads e para uma palavra-chave específica. O trilho de navegação mostra o caminho. O utilizador pode clicar em qualquer ponto do trilho para voltar atrás.
Várias vistas
O painel tem um interruptor: alterna entre a vista da receita total e a vista da receita por canal. Um único toque no botão muda as vistas. Sem clicar em métricas individuais.
Filtros persistentes
O utilizador escolhe um intervalo de datas. Todas as métricas do painel atualizam para o intervalo de datas. O utilizador escolhe um segmento de clientes. Todas as métricas atualizam para o segmento. Os filtros mantêm-se enquanto o utilizador explora.
Exemplo real: painel interativo de um SaaS
Métrica principal
ARR (receita anual recorrente) de cinco vírgula um milhões.
O utilizador investiga
O utilizador olha para a ARR. Pensa: isto está saudável. Compara com o objetivo (cinco vírgula cinco milhões). O indicador vermelho mostra que está abaixo do objetivo. O utilizador quer saber porquê.
O utilizador clica no número da ARR. O painel expande-se e mostra os motores da ARR: novos clientes (vinte por mês), cancelamentos (dois por cento ao mês), receita de expansão (mil por cliente).
Os novos clientes estão abaixo do objetivo (vinte contra vinte e cinco). O utilizador clica nos novos clientes. O painel mostra a repartição: canal de vendas (doze clientes), canal de autosserviço (oito clientes). O canal de vendas está abaixo do objetivo (doze contra quinze).
O utilizador clica no canal de vendas. O painel mostra a repartição por tipo de conta: empresas grandes (quatro negócios de cem mil cada são quatrocentos mil), média dimensão (cinco negócios de trinta mil cada são cento e cinquenta mil), autosserviço (três negócios de cinco mil cada são quinze mil). As empresas grandes estão no caminho certo. A média dimensão está abaixo do objetivo (cinco contra oito negócios).
Conclusão obtida
O utilizador sabe agora: a receita está abaixo do objetivo porque a angariação de novos clientes está abaixo do objetivo, porque as vendas de média dimensão estão abaixo do objetivo. Ação: concentrar-se em fechar mais negócios de média dimensão.
Toda esta exploração aconteceu num só painel, através do aprofundamento. Sem aprofundamento, o utilizador teria de criar relatórios novos à mão ou visitar vários painéis.
Exemplo real: painel interativo de uma loja online
Vista inicial
Métrica principal: receita de quinhentos mil.
O utilizador investiga a taxa de conversão
O utilizador percorre as métricas de apoio. A taxa de conversão é de dois por cento (amarelo, abaixo do objetivo de dois vírgula cinco por cento).
O utilizador clica na taxa de conversão. O painel expande-se e mostra a taxa de conversão por página: Página inicial: cinco por cento (bom). Página de produto: três vírgula cinco por cento (bom). Página de checkout: um vírgula dois por cento (mau). Página de agradecimento: noventa e oito por cento (não relevante, todos os que chegam a esta página já compraram).
O problema é a página de checkout. O utilizador clica na página de checkout. O painel mostra a taxa de conversão por dispositivo: Computador: dois por cento. Telemóvel: zero vírgula cinco por cento (mau). Tablet: um vírgula cinco por cento.
A conversão do checkout no telemóvel é muito baixa. O utilizador clica em telemóvel. O painel mostra a repartição por passo do checkout: Revisão do carrinho: noventa por cento concluem (avançam para o envio). Escolha do envio: setenta por cento concluem (avançam para o pagamento). Dados de pagamento: trinta por cento concluem (avançam para a revisão). Revisão da encomenda: noventa por cento concluem (concluem a compra).
Problema identificado
O problema é o passo da escolha do envio (só setenta por cento avançam para o pagamento). A escolha do envio é um ponto de atrito no telemóvel.
Ação tomada
O utilizador sabe agora: a receita está abaixo do objetivo porque a conversão é baixa, porque o checkout no telemóvel tem muito abandono no passo da escolha do envio. Ação: simplificar a escolha do envio no telemóvel.
Perguntas frequentes
Quando é que demasiado aprofundamento confunde em vez de ajudar?
Mais de quatro níveis é demasiado. O utilizador aprofunda do total para o canal, para a campanha, para a palavra-chave e para o dispositivo. Quatro níveis. É o limite. Com mais de quatro, o utilizador perde-se. Se precisas de mais profundidade, cria um painel separado para exploração detalhada. O painel principal vai até quatro níveis. O painel de detalhe tem profundidade ilimitada. Exemplo: o painel do funil de vendas mostra quatro níveis (total, por fase, por vendedor, por tipo de conta). Mais detalhe vive no painel de detalhe. Com o criador de websites da WEMASY, podes configurar isto diretamente no teu website.
O aprofundamento deve filtrar o painel todo ou só expandir uma métrica?
Filtra o painel todo. O utilizador aprofunda no canal de pesquisa paga. Todas as métricas (receita, conversão, tráfego, valor médio das encomendas) devem atualizar para a pesquisa paga apenas. Não expandas só uma métrica. A consistência evita confusão. Quando o utilizador escolhe a pesquisa paga, tudo é pesquisa paga. O utilizador não tem de se lembrar de que filtro se aplica a que métrica.
Como evitamos que o aprofundamento seja demasiado lento?
Pré-calcula as agregações. Não calcules na hora. Para cada métrica, pré-calcula as repartições por canal, por segmento, por geografia e por dispositivo. Quando o utilizador aprofunda, carrega os dados pré-calculados de imediato. O cálculo na hora causa atraso. O atraso mata a interatividade. O desempenho importa mais do que a flexibilidade. Pré-calcula as repartições comuns.
Todos os painéis devem ser interativos ou só alguns?
Começa com o painel da direção como estático (simples, claro). Torna interativos os painéis operacionais (as equipas precisam de explorar). Torna interativos os painéis detalhados. Os painéis interativos são mais complexos de construir. Cria interatividade onde dá valor (onde os utilizadores vão explorar). Dispensa a interatividade nos painéis simples de resumo para a direção. O painel da direção pode ser estático. O painel da equipa de vendas deve ser interativo.
Como tratamos o aprofundamento quando os dados são sensíveis?
Restringe o aprofundamento às funções adequadas. O gestor de vendas pode aprofundar até aos nomes e comissões dos vendedores. A direção pode ver os mesmos dados. O gestor de apoio não deve ver comissões. Cria um aprofundamento por funções. A direção pode aprofundar até ao fim. O gestor pode aprofundar até à sua equipa. Cada pessoa pode aprofundar até si própria. Aplica as restrições ao nível dos dados, não ao nível da interface.
Qual é a diferença entre aprofundamento e filtragem?
O aprofundamento é a expansão de uma métrica que mostra a repartição. A filtragem é uma seleção que reduz o âmbito de todas as métricas. Aprofundamento: clicar numa métrica para ver a repartição. Filtragem: escolher um intervalo de datas e todas as métricas atualizam. Ambos são úteis. O aprofundamento responde a porque se mexeu esta métrica. A filtragem responde a qual é a métrica para este segmento. Usa os dois no mesmo painel.